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Axis Bank募集资金11,626千万卢比,为有史以来最大规模

私营部门贷方Axis银行通过私募股权投资途径完成了国内银行业最大的资金注入,总额为116.26亿卢比,其中私募股权主要贝恩资本(Bain Capital)和许多关联公司注入了高达685.4亿卢比。

该交易还促使其主要发起人寿保险公司向第三大私营部门贷款人注资158.3亿卢比。

尽管该银行通过发行股票筹集了906.3亿卢比,但通过向这些投资者发行认股权证而清除了256.3亿卢比。

该银行在今晚晚些时候的一份监管文件中表示,由此,该银行的已发行和缴足股本总额已从47.9亿卢比或239.85千万卢比增加至512.38千万卢比,合计达到256.38千万卢比。

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该银行已向这些投资者分配了优先股和认股权证,导致现有股东的摊薄收益为8.23%。

在筹集的总金额中,与贝恩资本(Bain Capital)关联的实体注入了6,854千万卢比,而银行的主要发起人LIC则注入了1,583千万卢比。

它说,该行董事会的一个小组委员会于今天开会,批准了发行和配发股票的计划,这些股票是以溢价发行的。

11月10日,银行董事会批准了国内银行领域最大的一笔私募股权投资。

按照预先确定的价格,每股面值2卢比的股票以525卢比的价格发行,而Axis Bank的股票在BSE的收盘价为548.25卢比。

该银行通过发行股票筹集了906.3亿卢比,剩余的256.3亿卢比通过发行认股权证筹集了资金。该银行已于12月8日召开临时股东大会,寻求股东的批准。

该银行向发起人LIC发行了3.01亿股股票,向BC Asia Investments VII发行了5.56亿股,向EuroPacific Growth Fund发行了4.28千万股,向Integral Investments South Asia IV发行了3.19千万股,向New World Fund发行了599.8百万股,向Capital Group New World发行了22.6百万股。该基金称,该基金向美国基金保险系列国际基金(International Funds Insurance Series-International Fund)捐赠了530.8万万股,向美国基金保险系列国际成长公司(American Funds Insurance Series International International)出售了56.5万股。

该公司发行了4千万份认股权证,附带可向BC Asia Investments III认购相等数量的股票,向New World Fund认购278.6万亿份认股权证,向Capital Group New World Fund认购10.5万亿份认股权证以及向American Funds Insurance Series International出售246.6万亿份认股权证。基金说。

Axis Bank在其i银行部门Axis Capital的指导下,而Bain Capital在JP Morgan的指导下进行了此项交易。Axis Bank的法律顾问是Shardul Amarchand Mangaldas,贝恩资本则由AZB&Partners提供咨询。
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