Nalanda证券关于IGPL的研究报告
随着国内市场对苯酐（PAN）的强劲需求以每年6-7％的速度增长，该公司计划通过棕地扩建将产能从目前的1,75,110 MTPA增加53,000 MTPA至2,28,110 MTPA。我们相信，在最佳利用水平下，该公司将创造450-500亿印度卢比的增量收入。此次扩展将为公司在国内邻苯二甲酸酐（PAN）市场提供强大的知名度。我们预计PAN需求将增长6-7％，再加上主要最终用户行业（如增塑剂或PVC）的强劲需求（每年以7-8％的速度增长）。
外表
IGPL是印度最大的PAN制造商，随着扩展和强劲的需求，我们预计该公司将占领印度的进口市场。我们使用DCF和EV / EBITDA的平均值进行估值，并将其目标价格定为每股647印度卢比，因此，相对于当前估值而言，这意味着34.8％的潜在上涨空间。
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