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购买Neuland Labs; 1000卢比的目标:HDFC证券

HDFC证券在Neuland Labs上的研究报告

超出预期的是,Neuland Labs(NLL)在年底改善了业务绩效。收入同比增长13.2%/环比增长31.5%至16亿卢比,环丙沙星和左乙拉西坦的收入在本季度显着增长。EBITDA同比下降34%至1.88亿卢比。但是,连续增长105%令人鼓舞。EBITDA利润率为11.7%(同比下降838个基点,环比增长420个基点,比预期高170个基点)。与NHSPL和NPRPL合并后的报告的PAT在2018财年第4季度的收入为8,100万卢比。

外表

这主要是由Niche API和CMS业务领域的销量回升所驱动,所有人都在关注gAdvair在美国的推出。预计收入将以18%的复合年增长率(CAGR)达到19%,利润率扩展820个基点,而收益将是FY18-20E的5.5倍。在需求高峰时,沙美特罗,氘苯丁嗪和Trulance的原料药供应可能分别增加43卢比,18卢比和20卢比的EPS。重申买入评级,目标价为1,000卢比(20财年每股收益16倍)。

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