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出售大道超级市场; 1117卢比的目标:奥斯瓦尔

Motilal Oswal的Avenue Supermarts研究报告

DMart的收入在19财年第一季度同比增长27%至INR45.6b(估计为INR43.9b)。EBIDTA同比增长39%至4.2b卢比(估计为3.8b卢比),利润率同比增长80个基点至9.3%。其他收入同比下降38%至1.43亿卢比(估计为5,000万卢比)。调整PAT同比增长43%至2.5b卢比(估计为2.2b卢比)。PAT利润率同比增长60个基点至5.5%(估计为5%)。我们注意到,由于公司努力维持或降低各类别消费者的价格,因此19财年第一季度的毛利率相对较低。

外表

但是,GNPL比率保持稳定在30个基点,而资产负债表上的总准备金保持在1.8%不变。因此,由于制药和IT部门的盈利能力低于预期,我们将FY20E的EPS预测下调了11%。基于FY20 SOTP的TP定价为3,125印度卢比。购买。

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