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收购Pidilite Industries,目标价格为1,345卢比:阿南·拉蒂

阿南·拉蒂

在胶粘剂和密封剂市场上具有领导地位的Pidilite Industries现在正在防水和地板业务中占据相似的位置,与传统业务相比,该业务目前很小(约占收入的5%)。该领域的主要品牌包括Dr.Fixit和Roff。

到2025年,印度防水和地板的整体市场预计将增长到超过500亿卢比,而目前这一数字还不到200亿卢比。

由于建筑和制造业的增长,印度建筑化学品市场具有巨大的增长潜力。该公司将从这些领域提供的产品篮子中受益。

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该公司在专业市场和自己动手(DIY)领域的工业特种化学产品,由于具有灵活性,创新性和无限的设计变化,因此也正在迅速追赶。

我们预计Pidilite Industries从FY-19E到FY-20E的收入将以15.8%的复合年增长率增长。到20F财年,其合并收入预计将达到815.6亿卢比。

我们对Pidilite Industries给予买入评级,基于47.86倍的FY20E每股收益28.10倍,目标价为每股1,345卢比。

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