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积累ICICI银行; 348卢比的目标:Prabhudas Lilladher

Prabhudas Lilladher在ICICI银行的研究报告

ICICIBC的收益好于预期,为102亿卢比(PLe:141亿卢比的亏损),但根据一次性股权出售收益进行调整后,收益将符合预期。Beat的NII同比增长1%,而NIM较国内贷款有所改善的预期有所下降。银行将1574亿卢比的资产确认为不良资产,主要是从细分清单中确认,其中大部分来自印度储备银行最近撤出的特殊贷款。有了这种认可,下钻清单从占贷款的3.8%大幅下降到不足贷款的1%,该银行现在有1,336亿卢比的风险贷款,主要包括对现有不良贷款的非基金敞口。

外表

尽管很大程度上已经完成了压力识别,但由于信贷成本将保持较高水平,且有一定的恢复时间,NIM仍将承受压力,且业务增长适中,因此我们继续维持我们的收集立场,目标价为348卢比(翻滚后为338卢比)。

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