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购买Indiabulls住房金融; 1650卢比的目标:奥斯瓦尔

Motilal Oswal关于Indiabulls住房融资的研究报告

Indiabulls Housing Finance(IHFL)的核心经营业绩强劲。AUM同比强劲增长34%至1.23t卢比,相比我们预期的1.17t卢比。报告的点差下降(同比下降-13个基点),杠杆增加以及与流动货币相关的收入减少导致NII增长22%。本季度的税率为18%。在核心住房贷款同比增长50%以上的推动下,本季度的支出同比增长30%至195卢比。这推动了34%的AUM增长。管理层表示,在负担得起的住房融资方面具有很强的吸引力。

外表

资产质量趋势可能会保持稳定。我们将19/20财年每股收益预测提高3-4%,以反映更高的增长。维持买入评级,目标价为1,650印度卢比(4.0倍20财年预定)。

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