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持有NBCC; 227卢比的目标:雪绒花

雪绒花关于NBCC的研究报告

在我们最近的互动中,NBCC管理层重申其专注于执行约8000亿印度卢比的订单(约为TTM收入的13倍)。该公司在过去六个月中已经招标了约1000亿印度卢比的项目,并预计将保持类似的运行速度。订单中有约5,000亿印度卢比的项目属于“自营收入”类别,因此,房地产货币化成为可监控的关键,因为它将决定项目的授予并进而执行。我们预计,随着Pragati Maidan,德里的重建项目等方面的工作如火如荼,执行力将在19财年加快。维持“持有”评级,目标价为227印度卢比。

外表

建筑施工中的新兴机会(建筑物:新时代的来临)正在触发NBCC的大量订单增加。但是,我们认为,由于大部分项目都处于“自行创收”模式,房地产货币化已成为一个关键因素,这将决定股票的表现。我们预计,由于过去六个月所批项目的工作量增加,执行力将在19财年加快。我们维持“持有”评级,目标价为227卢比,基于20倍的20财年每股收益。

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