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Lodha Developers可能在本月启动IPO,筹集5500卢比

市场消息人士称,领先的房地产公司Lodha Developers计划本月通过首次公开募股(IPO)进入资本市场,筹资约550亿卢比。这家总部位于孟买的开发商在7月6日获得了市场监管机构Sebi的IPO批准。

在八年后恢复了其IPO计划之后,该公司已于4月向Sebi提交了红鲱鱼招股说明书草案(DRHP),以寻求批准进行首次公开​​发行股票。

如果成功,Lodha的IPO将成为房地产领域的第二大IPO,仅次于DLF,该公司在2007年筹集了近920亿卢比的资金。

公司发言人拒绝对IPO发行日期发表评论。

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这将是Lodha Developers公开发行股票并在证券交易所上市的第二次尝试。该公司于2009年9月提交了DRHP,筹集了约220亿卢比。它在2010年1月收到Sebi的点头,但后来由于全球金融危机后不利的市场条件而搁置了该计划。

根据Lodha提交的最新DRHP文件,该公司将发行价值高达375亿卢比的新股。发起人将通过要约(OFS)途径出售多达1.8亿股股票。

消息人士早些时候表示,通过发行新股以及OFS,总收益估计约为550亿卢比。该文件还称,该公司还考虑在首次公开发行前配售不超过950万股股票,总现金对价为75亿卢比。

从新发行股票的净收益中,Lodha将动用3,300千万卢比偿还债务。

截至今年1月底,该公司的未偿债务接近1800亿卢比。

IPO的全球协调人是Kotak Mahindra Capital,里昂证券(CLSA)印度,JM Financial和印度摩根士丹利。

由Mangal Prabhat Lodha于1995年创立的私有Lodha Group截至去年12月已完成可开发面积5049万平方英尺的项目。

该公司有37个正在进行的项目,其中35个在印度,两个在伦敦。这些项目的可开发面积为3380万平方英尺,其中大部分位于孟买都会区(MMR)。

该集团于2013年进军伦敦房地产市场,并以约4亿英镑的投资获得了伦敦市中心的两个黄金地段。

Lodha UK计划从伦敦市中心的两个正在进行中的住房项目中获得15亿英镑(超过1200亿卢比)的销售收入。
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