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购买Ashoka Buildcon; 290卢比的目标:奥斯瓦尔

Motilal Oswal关于Ashoka Buildcon的研究报告

独立的收入在2018财年第三季度同比增长26%至6.8亿印度卢比,超出了我们对6.2亿印度卢比的估计,这是由于手头EPC项目的执行有所增加。EPC收入同比增长26%至6.2卢比。我们注意到,2018年第二季度的独立收入受到以下因素的影响:a)东部外围高速公路项目的工作中断,b)GST推出后与供应商的合同重新谈判以及c)比哈尔邦的洪水情况。

外表

鉴于资产负债表的资金充裕,ASBL处于从道路行业即将到来的机遇中受益的有利条件。其健康的订单簿使人们对EPC收入在17-20财年期间的复合年增长率达到18%充满信心。我们以SoTP为基础对该公司进行估值,并将目标价格调整为INR290。

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