您的位置首页 >新闻 >

购买Shree水泥; 18867卢比的目标价格:奥斯瓦尔

Motilal Oswal关于Shree水泥的研究报告

在东部,北部和南部市场增加产能的支持下,SRCM在17-19财年期间将其国内产能提高了32%,预计资本成本为60美元/吨(大大低于市场指定的EV /吨170-200美元/吨。 t)。此外,该公司已以每吨76美元的价格收购了阿联酋的一项综合资产,从而使其保持了较低的增产成本,这符合该公司的长期战略。

外表

SRCM有望在18-20财年实现29%的EBITDA复合增长率,这得益于销量的健康增长(快速增加产能)和价格提高(北部基础市场变现的推动)。我们认为,SRCM拥有出色的回报率和强劲的盈利增长,值得以溢价估值交易。因此,我们将股票估值为15.5倍FY20E EV / EBITDA,以将目标价格定为18,867印度卢比。维持买入。

对于所有建议报告,请单击此处

免责声明:投资专家/经纪行/评级机构在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他们自己的,而非网站或其管理层的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前,请先咨询经过认证的专家。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。