Dolat Capital关于Petronet LNG的研究报告
Petronet LNG（PLNG）的数字与我们对收入方面的估计相符。运营和净利润率大大高于我们的预期。营运表现之所以受到打败，主要是由于19财年第一季度期间的高热浪，使PLNG能够消耗更少的天然气用于内部消耗。凭借运营效率和对其他费用的控制，营业利润大大超出了我们的预期（超过14％）。高知码头的利用率仍然很低，仅有望提高高知-芒格洛尔管道的完工率。
外表
在没有天然气价格风险的情况下，PLNG将在产能扩张和再气化利润率提高的推动下，继续年复一年地产生大量现金。我们重申目标价为254的“收集”建议。
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