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购买阿波罗医院; 1700卢比的目标:雪绒花

雪绒花在阿波罗医院的研究报告

尽管18财年第四季度表现强劲,但阿波罗医院(APHS)的股票在过去三个月下跌了20%之后,今天还是下跌了3.8%。是什么导致股价下跌?监管方面的阻力令医院人士感到不安。其他外部因素,例如:i)货币化; ii)消费税; iii)支架,膝盖植入物和药品价格控制; iv)在某些州,护士最低工资的提高也损害了部门的盈利能力。展望未来,一些州还试图限制消费品的毛利率,这可能进一步影响毛利润。除了解决医疗保健部门的结构性问题,还提供了民粹主义措施。这导致了不确定性,APHS的股票也证明了这一点。

外表

至于APHS的业绩,在完成其资本支出周期后,它将在未来三年内将EBITDA翻一番,并将资本支出减少至三分之一。维持“买入”评级,基于SoTP的目标价格为1,700印度卢比。

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