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微医集团香港IPO在即 日前再获另类资产管理公司Investcorp投资

瑞士信贷退出保荐,让微医集团的IPO进程有所延缓。

本文为IPO早知道原创

作者"Stone Jin

微信公众号|ipozaozhidao

据《IPO早知道》消息,总部位于巴林的另类资产管理公司Investcorp日前已成为互联网医疗平台‘微医集团’的新增股东,这也是继跟投‘陆道培医疗集团’后,Investcorp在国内医疗健康赛道的又一次布局。

从另一方面来讲,Investcorp的本次入局,同样可视作国际知名投资机构为‘微医集团’上市所作的一次背书。

事实上,微医集团赴港上市的传闻由来已久。

2018年5月,微医集团宣布完成友邦保险和新创建集团战略领投、中投中财基金等参投的5亿美元Pre-IPO轮融资,投后估值55亿美元;同年7月,微医集团创始人兼CEO廖杰远甚至亲自证实了上市传闻。

不过,直至今年年初,微医集团的上市进程才有实质性推进。

2月29日下午,微医集团发布全员邮件称,友邦保险集团区域原首席执行官蔡强(John Cai)将加盟微医,出任微医集团董事会副主席兼CFO。

值得一提的是,蔡强在加入微医集团后将直接负责IPO事宜,而其也是2018年友邦保险参与微医Pre-IPO轮融资的主导者。

紧接着在3月,微医集团开始着手挑选投行作为香港上市的保荐人。期间,受瑞幸咖啡财务造假事件影响,原本将参与IPO事宜的瑞士信贷退出保荐人之列,取而代之的则是花旗,保荐人的更替亦直接导致微医集团的IPO进程有所延缓。

目前,微医集团的香港IPO保荐人阵容或为摩根大通、花旗和招银国际。

而就上市时间表而言,微医集团最快将于2021年年初完成香港IPO,募资规模预计为5亿美元至10亿美元,目标估值或达100亿美元。

另据《IPO早知道》独家获悉,10月1日,微医集团创始人兼CEO廖杰远曾发布一封全员邮件,邮件中提及“9月份微医集团的经营目标完成率为106%,营收较8月增长68%,并授予全体员工100股期权奖励。”

公开资料显示,成立于2010年的微医集团前身为挂号网,后于2015年创建全国首家互联网医院——乌镇互联网医院,目前核心业务已覆盖医疗、医药、医检、健保等领域。

在前文提及的Pre-IPO轮融资前,微医集团曾于2012年1月完成来自晨兴资本和风和投资的2200万美元A轮融资;2014年10月完成腾讯领投、复星、晨兴资本、启明创投共同投资的1.064亿美元B轮融资;2015年9月完成高瓴资本和高盛领投、复星、腾讯、国开金融等共同投资的3.94亿美元C轮融资。

而Pre-IPO轮融资后55亿美元的估值,使得微医集团已成为全球范围内规模最大的数字健康“独角兽”之一。

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