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三季报密集来袭:56股打响第一枪 这9股预增超10倍

三季报密集来袭!56股打响第一枪,这9股预增超10倍,这些百亿私募看好第四季行情

节后,A股将迎来三季报的首轮密集披露,这是今年国内成功控制疫情后的首个季报!

在经历疫情洗礼后,上市公司能否延续盈利和增长备受关注,而这也将很大程度上影响个股的市场表现,因为A股往往是业绩优秀的公司率先交成绩单。

据券商中国记者统计,节后(10月10日-10月17日)两市共有56家上市公司率先披露三季报业绩,其中,10月10日,健友股份、星网宇达将拔得头筹,成为A股首批披露三季度业绩的两家上市公司。

就业绩预告来看,目前共有599家上市公司发布了三季度业绩预告,其中252家上市公司发布预喜公告,预喜公司数较全部预告公司的比例达42.07%;其中,141家上市公司预计净利润增长下限达到50%,9家公司预告净利润同比增长下限达到10倍,北新建材净利润预增147倍,成为A股上市公司的预增王。

此外,节后市场将密集迎来多个重磅事件,包括十九届五中全会上“十四五”规划的政策基调、美国大选11月初决出总统人选,都将对市场产生重大影响。

值得注意的是,虽然节后市场变数较多,海外新冠疫情短期也难以减缓,但多家百亿私募仍然坚定看好四季度A股的行情。

节后56股披露三季报,已有251股发布预喜公告

9月份,上证指数在5年新高附近震荡,月内下跌超过5%,部分前期大涨的消费、医药、科技等个股出现较大幅度的回调,市场信心有所受挫,三季报无疑成为市场重要的指引方向。

其中,沪市上市公司在9月25日更新了三季报的预披露日期。10月10日,健友股份拔得头筹,成为沪市首家披露三季报的上市公司;中通国脉将于10月12日披露;从10月13日开始,还有海量数据、恒通股份、金发科技、晶晨股份和天津磁卡等20家上市公司陆续披露三季报。

9月30日,深市上市公司三季报预约披露时间表出炉,星网宇达10月10日披露拔得头筹,天邑股份、光库科技10月12日披露,大华股份、尔康制药、雪榕生物将在10月13日披露三季报,16日-17日则有智飞生物、富邦股份等多股披露,深市下周共有34家上市公司陆续披露三季报,两市节后合计则共有56家上市公司率先披露三季报。

值得注意的是,截至9月30日,共有599家上市公司发布了三季度业绩预告,252上市公司发布预喜公告(预增、续盈、扭亏、略增),预喜比例达42.07%。其中,144上市公司公告预增,15上市公司公告续盈,29上市公司预计扭亏,64上市公司预计略增;此外,66家公告预减,67家公告略减,71家公告续亏,58家预计首亏,合计共262家预忧,占比43.74%;此外,还有85家公告不确定。

在业绩预喜公司中,共有173家上市公司预告净利润同比增长上限达到50%,101家上市公司预告净利润增长上限达到100%;若以净利润同比增长下限来看,有141家上市公司达到50%,71家达到100%。

其中,共有9家上市公司预告净利润同比增长下限达到10倍,分别是康泰医学、星网宇达、好想你、达安基因、三泰控股、亚玛顿、圣湘生物、北新建材。其中,北新建材预计净利润约158500.00万元~168700.00万元,增长14727.98%~15669.34%,领跑两市;国内分子诊断筛查的龙头,圣湘生物则预计实现净利润17.3亿元,同比增长9224.12%,排名第二。

此外,新能源龙头比亚迪今年前三季度累计净利润为28亿至30亿元,同比增幅77.86%至90.56%。从目前发布的业绩预告情况来看,三季报整体表现可圈可点,部分行业部分个股在疫情后业绩出现大幅增长。

多个重磅事件渐次到来

进入2020年的收官季,节后市场将密集迎来多个重磅事件。

其中,最值得关注的10月26日至29日将要召开的十九届五中全会,按照惯例,“十四五”规划的政策基调将在此次会议确定。

值得注意的是,“十四五”时期将是中国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,开启新征程的第一个五年。如何开启新的发展阶段,将是我们思考下一步投资线索的重要背景。

源乐晟资产指出,市场已经广泛讨论的经济“双循环”是理解未来结构性机会的关键词,正如2016年前后提出的“供给侧改革”,影响了过去五年的投资思路一样。对这一问题,该私募机构有一些初步的理解:第一,在部分领域的供给端,要推动实现国产替代;第二,在部分领域的供给端,要实现产品或服务的品质提升,满足国内消费者持续的消费升级需求,吸引消费回流;第三,在部分领域的需求端,要通过收入分配、完善社保体系等改革,提高中低收入居民的可支配收入,释放这一广泛的内需潜力。

“我们认同马云的观点,中国内需的最大机会在于中国那些百万人口的小城镇,这一城市规模带来的消费潜力远远没有被挖掘。”源乐晟资产表示。

此外,备受关注的美国大选选情不断反复,美国总统特朗普先是确诊新冠,随后又快速出院备战大选。在11月大选到来之前,两党都有可能制造一些爆炸性新闻,不按套路出牌的特朗普更是最难预测,而美国大选最终的结果无疑也将对资本市场造成较大的影响。

9月29日、10月15日、10月22日,特朗普和拜登两位候选人将展开三轮总统辩论,最终于11月3日决出第46任美国总统。

招商银行研究院指出,不论哪位候选人赢得大选,美国都将延续遏制中国的政策基调,但在策略上有所差异。若特朗普胜选,由于失去连任约束,对华政策可能更趋强硬。拥有丰富外交经验的拜登相对温和,符合传统外交逻辑,或回归旧秩序,通过联合盟友实现其战略目的。两党对华政策将给我国制造业的发展带来巨大挑战。不同于特朗普/共和党的重商主义立场,拜登/民主党对加征关税持负面看法,中美贸易摩擦或迎来边际缓和。

私募看好四季度行情

虽然节后市场的事件走向变数诸多,海外新冠疫情短期也难以减缓,但多家百亿私募仍然坚定看好四季度A股的行情。

景林资产认为,展望四季度,从资金面上看,A股市场将继续出现两股重要“活水”的流入。一方面,居民储蓄往权益类资产转移是大势所趋,现在才刚刚开始;另一方面,中国与其他主要经济体之间的利率差异,也将带来显著的海外资金流入。最近公布的外贸数据也显示出中国作为制造业大国的经济实力,顺差带来的人民币升值趋势也将是外资流入的重要因素。

从政策面来看,资本市场建设已经成为中国经济转型的重要抓手,注册制带来的深远影响正在显现。例如,越来越多的各行业龙头公司可以在A股二级市场上买到,股票市场的产业结构正在向更体现经济发展最有活动的方向转变。与此同时,大量年轻企业家在崛起,他们正在利用新技术、新基建,帮助传统行业提高效率,更好地服务消费者。

星石投资表示,在疫情影响下,上半年国内外流动性大幅宽松,以科技、医药为代表的逆周期成长股估值大幅抬升。

展望后市,国内经济复苏将接棒流动性宽松,成为下一阶段市场的核心驱动因素。一方面,宽松政策边际调整,更加强调精准导向促进宽信用;另一方面,国内经济复苏持续超预期,企业盈利加速回升,顺周期类别景气度向上。整体而言,科技类的逆周期成长股虽然长期具备较大的成长空间,但是在上半年已经充分演绎,估值性价比低于消费、周期类别中的顺周期成长股。因此,星石投资在第四季度的A股配置策略上,将会从逆周期的成长股转向顺周期的成长股。

不过,也有私募偏谨慎。从容投资表示,当前A股市场运行主要呈现出五大特点。第一,从2011年至今的十年维度纵向对比来看,市场整体估值并不便宜。尤其不少优质标的都处于历史最高估值区间,可能在一定程度上透支了未来的成长。第二,新股发行和重要股东减持的速度较快。从前9个月的新股融资数据来看,2020年全年A股IPO融资规模创历史新高基本已无悬念。而自6月以来,产业资本在二级市场的净减持速度也相对较快。第三,近一段时间以来无风险利率逐渐上行,金融市场资金面边际有所趋紧。第四,企业应收账款增长偏快,8月工业企业应收账款累积同比增长14%,持续加速。第五,外部环境面临海外疫情反复、美国在大选之前政局不稳等情况。

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