-威海银行(09677)覆盖中国山东省所有地级市的城市商业银行,按截至18年底的核心一级资本计,公司在中国银行业100强榜单中排名第80位,而于山东省的城市商业银行中位列第三
-招股日期︰9月29日至10月6日
-上市日期︰10月12日
-联席保荐人︰华泰、中金、招银
-收款行︰中银香港
-发售8.77亿H股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权
-每股招股价为3.35元至3.51元,集资最多约30.79亿元,上市开支约9,490万人民币
-按每手1,000股,入场费3,545.37元
-以上限价3.51元计算,市值约205.28亿元(以19年纯利约15.2亿人民币计算,市盈率约12.2倍)
-截至20年3月底,平均资产净值约181.54亿人民币
-公开发售分为甲组(500万或以下申请人)、乙组(500万以上申请人)
业务︰
-17至19年利息收入分别为83.85亿人民币、72.59亿人民币、89.57亿人民币,20年首三个月利息收入为24.91亿人民币
-17至19年营业收入分别为39亿人民币、38.3亿人民币、49.4亿人民币,20年首三个月营业收入为14.6亿人民币
-17至19年纯利分别为16亿人民币、10.1亿人民币、15.2亿人民币,20年首三个月纯利为3.91亿人民币
-公司是一家总部位于中国山东省威海市的城市商业银行。经中国人民银行批准,本行于97年7月成立为股份制商业银行,由包括威海市财政局在内的七名非自然人股东及五家信用合作社的原有股东共同发起设立,其后更名为‘威海市商业银行股份有限公司’,主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务
-公司资产总值由截至17年底的2,044.9亿人民币增加9.9%至截至19年底的2,246.3亿人民币,并进一步增至截至20年3月底的2,352.9亿人民币
-集资所得用于加强资本基础支持公司业务持续增长
上市后主要股东架构︰
-山东高速集团公司持股49.77%
-威海市财政局持股15.72%
-其他非自然人股东持股18.16%
-自然人股东持股1.35%
-H股公众股东持股15%
简评︰
-威海银行(09677)覆盖中国山东省所有地级市的城市商业银行,于山东省的城市商业银行中位列第三
-以上限价3.51元计算,市值约205.28亿元,以19年纯利约15.2亿人民币计算,市盈率约12.2倍
-由于在港上市的内银股有太多选择,威海银行作为商业银行,业务并不吸引,一般而言,银行股在上市初段,股价偏向较为平稳